1.項目名稱：2026年公開公司債承銷商招標

2.發(fā)行規(guī)模及債券期限：本次擬發(fā)行不超過9.7億元的公開公司債，期限不超過5年（最終以監(jiān)管部門審批為準），承銷費率上限為0.12%/年（承銷費上限582萬元）。

3.發(fā)行種類及價格：種類為實名制記賬式債券，每張面值為人民幣100元。發(fā)行價格按面值發(fā)行。

4.發(fā)行利率：由發(fā)行人與承銷商根據(jù)市場詢價結(jié)果協(xié)商一致后確定。

5.承銷方式：余額包銷。

6.擔保方式：依據(jù)實際情況確定擔保方式。

7.發(fā)行時機：在本次公司債獲得主審機構(gòu)核準的接受注冊通知書有效期限內(nèi)，由發(fā)行人與承銷商擇機發(fā)行。

8.還本付息方式：按年計息，不計復利。利息每年支付一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金一起支付。

國家及行業(yè)相關(guān)標準。?

1.力爭公開公司債按時、按量、按質(zhì)的順利發(fā)行。

2.發(fā)行利率、發(fā)行期限合理，盡可能降低發(fā)行成本。

3.與采購人、主審機構(gòu)有良好的溝通能力、盡心盡責。

4.及時、準確、充分的完成申報材料及申報方案并主動反饋相關(guān)信息意見的回復。

時間：不超過5年

地點：采購人指定地點

選取一家中標人（允許聯(lián)合體投標），接受采購人的委托作為本期公開公司債的主承銷商，牽頭制定本期發(fā)行方案，組織專業(yè)人員從事本次發(fā)行工作，負責組織承銷團并牽頭制定承銷團的各項工作，為采購人提供與本次發(fā)行相關(guān)的顧問策劃、主管機關(guān)協(xié)調(diào)、方案設(shè)計和銷售兌付等服務(wù)并承擔余額包銷責任。具體工作內(nèi)容包括但不限于：

1.在對采購人進行盡職調(diào)查的基礎(chǔ)上，為采購人設(shè)計發(fā)行與上市的整體方案。

2.對采購人發(fā)行與上市進行總體策劃，起草發(fā)行工作方案，組織并主持召開采購人、中標人雙方及有關(guān)中介機構(gòu)參加的協(xié)調(diào)會，并通過協(xié)調(diào)討論，確定采購人發(fā)行總體方案及工作時間表。

3.制作、編制公開公司債發(fā)行所必須的申請材料（法律規(guī)定應(yīng)由其他相關(guān)中介機構(gòu)制作的申報材料除外）。

4.將發(fā)行申報材料上報有關(guān)主管部門并與上述部門進行溝通，以取得發(fā)行所需的各項批準文件。

5.對采購人的法人治理結(jié)構(gòu)、各項規(guī)章制度提出改善建議。

6.債券發(fā)行過程的法律等咨詢費用由中標人承擔。

國家及行業(yè)相關(guān)標準。

1.中標后，中標人須根據(jù)發(fā)行要求，從資產(chǎn)重組方案、募集資金投資項目、期限結(jié)構(gòu)等方面提供全方位的發(fā)行方案。

2.服務(wù)期限內(nèi)，中標人應(yīng)積極配合采購人的相關(guān)工作，組織專業(yè)團隊，專人負責完成本項目。

3.中標人在領(lǐng)取中標通知書時，須遞交兩份（不分正副本）膠裝完好的投標文件以供存檔，否則不予辦理相關(guān)手續(xù)。